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鞋业概况  

制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看,这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上来看,世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国,再转移到 大陆。目前, 已经成为全球更大的制鞋中心,鞋产量占全球总产量的60%以上。但是随着 经济的发展,劳动力成本的上升,制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力成本更低廉的国家转移的趋势。如何在产业迁移之后仍然保持自身的某些优势?在这方面,意大利做的更好,它不断地进行产业升级,以及品牌建立。如今,在制鞋的数量上虽然意大利已经不占优势,但意大利的制鞋技术和意大利的鞋品牌仍然是更高档鞋的代名词;韩国的例子恰恰相反,在上个世纪80年代,韩国也是世界制鞋中心之一,但是一直满足于OEM加工。等到产业优势丧失时,韩国还没有创立任何在国际上叫得响的品牌。目前,韩国在世界制鞋行业中已经毫无分量。居安思危,如何在 的产业优势丧失之前树立几个国际化的品牌,是历史赋予HQT等 鞋业领袖品牌的重任。
一、全球视野下的制鞋行业回顾
目前世界上每年大约消费120亿双鞋,平均每人每年消耗2双鞋。2002年 鞋总产量达62亿双,占了当年全球总产量的60%以上;出口总产量达35亿双, 鞋类出口约占世界出口总量的53%。全世界平均每两人就有一人穿 鞋。
虽然目前世界平均每人消费两双鞋,但因为贫富的差异,鞋的消费数量相差也很大。尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高,但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度,每年每人的鞋耗量仅为0.7双,但在人口3亿的美国,每年每人的鞋耗量却是6双。
2、产业迁移:制鞋行业的主旋律
世界制鞋中心的转移实际有规律的,早期制鞋中心在意大利、西班牙;80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地;90年代又转移到生产成本更低的广东、温州等地。从1996年起, 已成为世界上鞋类生产和出口第一大国。
自20世纪80年代以来,欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因,难以在国内生存下去,转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种原因,世界鞋业的重心从欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移,使得 制鞋工业发展迅速, 大陆成为世界鞋业转移的集中地。
在短短的几十年间,亚洲从单纯的农村经济发展成为强大的工业经济,其产品遍布世界各地。在过去,如果鞋的质量是一个困扰亚洲鞋业的难题,现在,即使是更挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做到。
亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的70%,每年约80亿双,权威人士预测,这一份额还有可能进一步增长。
目前全球鞋业的出口,仅 大陆及越南两地维持正向成长。其它地区都是衰退的局面,其中从 大陆出口的鞋产品数量,约占全球总出口量的53%, 已成为全球制鞋的“制造基地”。
二、 制鞋行业分析
1、 鞋业发展概况
80年代以来,随着改革开放政策的实施, 制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统计,1985年 共生产16亿双,到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间 制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展,即:1985年至1989年是助跑阶段,1990年年产量增至26.8双,为第一级跳;1994年年产量增至38.9亿双,为第二级跳;1995年产量达到57.3亿双,完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双,平均一年可为全世界每人生产一双鞋。 制鞋工业的跳跃式发展,带动了 鞋类出口的快速增长。据海关统计,1994年至1998年, 鞋类出口分别为57亿美元、62.8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。
2、 鞋业现状
经过近10年的快速发展, 皮鞋业平均每年23%的增长率,大大高于 GDP的增长速度。近年来, 每年生产各种鞋60亿双,占世界制鞋总量60%,是世界更大的鞋业制造基地。 又是世界第二大鞋类消费市场,占全球消费总量的22%,仅次于美国。 也是世界上更大的鞋类出口国,鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前 的制鞋产业中大约有20000家 皮革企业和160万国内从业人员。国内鞋类总量的85%为中低档品,而大多数中高档鞋品均从国外进口。
鞋类市场可细分为四大部分:皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外,各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的业务比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区,产品也开始由低级次向中高级次发展。据调查,消费者普遍接受每双100-300元人民币的皮鞋,其中,在大陆沿海城市,200元左右人民币的大陆本土皮鞋则更受欢迎。生活在大城市如北京、上海和东南沿海城市的人群对鞋类产品的购买力更强。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜,但由于价格昂贵、市场占有率并不高,因此本土皮鞋仍是 市场主导。站在世界鞋类市场, 生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约24亿双,占全球皮鞋总产量的40%,中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。
3、四大产业集群
目前的 鞋业已经呈现产业集群式发展状态。总的来说,有四大产业集群。一是以广州、东菀等地为代表的广东鞋业基地,主要生产中高档鞋;二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地,主要是生产中低档鞋;三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地,主要生产女鞋;四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地,主要生产运动鞋。
三、制鞋行业未来的发展趋势
1、全球制鞋产业有继续向低成本国家迁移的趋势
制鞋产业是劳动密集型产业。过去20多年,在发展 家低工资的比较优势下,全球皮具产能向发展 家转移。 因此成为全球制鞋类更大的生产国。但随着 经济的持续性快速发展,劳动力成本也开始逐渐上升。进入2004年以来, 东部沿海地区屡屡出现“民工荒”,实际上反映了劳动力的心理薪酬预期已经开始上升。但是用人单位由于激烈的国际市场竞争,并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出现了在即定的工资水平下,工人不愿意到这些地区工作的现象。这种情况如果继续得到发展,那么 以低劳动力成本为基础的制鞋产业未来的发展前景将受到限制,制鞋行业的产能可能会在全球范围内继续向印度、巴基斯坦、泰国、越南等劳动力成本更低的地区转移。 2、国内制鞋行业“东鞋西移”蔚然成风
目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势,国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。
20世纪80年代,制鞋业从发达国家大量向 沿海地区转移,经过20年的发展,浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达,竞争日趋激烈。近年来,部分企业开始把生产车间向西部地区转移,以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源,降低生产成本,实现二次创业。“东鞋西移”并不意味着东部不再生产和业务皮鞋,主要是中低档皮鞋生产能力的西移,东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和业务中心,而西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。
造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓西部市场。西部地区提供了 一半以上的牛羊猪等生皮资源,长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革,然后再输送给东部的皮鞋生产企业。这种“皮在西、鞋在东”的状况不符合市场经济资源合理配置的要求,对于制鞋企业来说,增加了生产成本。“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。此外,“东鞋西移”有利于企业开拓西部市场。
但是 “东鞋西移”的产业迁移也不是一下子能够完成的。受限于配套企业以及西部的投资环境、西部人的观念等因素的制约,“东鞋西移”的产业迁移过程绝不可能一蹴而就。
By Shi
 

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